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2021-12-30 10:06:11


            烧碱市场月评

        来源:卓创资讯  施梦颖  更新时间:2021-12-29

 

1、本月市场回顾

1.1价格走势图

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1.2市场评述

本月国内各地区液碱市场运行略有差异,整体来看各个地区均呈先跌后涨走势。月初多市场延续上月疲软局势,下游需求一般,氯碱企业出货不佳,价格不断下调,随后因浙江地区发生公共卫生事件,氯碱企业开工负荷下调,加之月内仍有部分企业停车检修,局部地区液碱供应偏紧,此外河北唐山及山东滨州有氧化铝厂积极备采液碱,液碱需求有增量,因此从月中旬开始各地区液碱价格陆续上涨。以山东地区为例,截至12月29日,32%离子膜碱主流现汇出厂价格920-1010元/吨,收盘均价965元/吨,较上月底收盘均价795元/吨上涨21.38%。具体市场变化及原因如下表所示:

大区

省份

价格变化

影响因素

华北

山东

上涨

期内部分氯碱企业开工不稳,液碱供应偏紧,此外外销液碱量增加,加之河北及山东氧化铝企业备采液碱,氯碱企业出货较好

河北

上涨

受河北氧化铝企业备采液碱影响,当地液碱需求量增加, 氯碱企业出货较好

河南

上涨

上半月氯碱企业出货不佳,库存偏高,价格下降,下半月液碱外销增加,氯碱企业出货情况好转,且受山东市场影响,价格上涨

华东

江苏

上涨

受氯碱企业检修影响供应偏紧,且液碱外销量增加,氯碱企业出货顺畅,价格上调

浙江

上涨

氯碱企业降负荷运行,液碱供应相对偏紧,价格上涨

江西

上涨

氯碱企业因检修等停车,液碱供应减少,且受周边市场价格上涨影响,上调价格

安徽

上涨

月内氯碱企业提负荷运行,液碱供应增加,但受周边市场价格上涨影响,价格上涨

福建

下降

市场交投氛围偏淡,市场成交尚可

华中

湖北

下降

有氯碱企业因检修停车,液碱供应缩量,但受周边市场价格前期偏低影响,月底价格较月初下降

西北

内蒙古

下降

市场成交疲软,前期价格下调,随后因液碱价格较低,市场成交好转,且临近月底有氯碱企业降负荷运行,液碱供应减少,价格略有上调,但月底价格低于月初

宁夏

下降

当地液碱成交温和,需求尚可,价格受内蒙古地区影响先跌后涨,月底价格低于月初

华南

广东

上涨

月上旬市场成交一般,月下旬液碱到货量不多,且受山东市场涨价影响,价格上涨

西南

四川

上涨

月上旬价格下调,月中下旬有个别氯碱企业停车检修,下游接货尚可,价格上涨

重庆

下降

月上旬受四川市场影响,价格下降,月下旬下游需求增加,且受四川市场影响,加之个别氯碱企业1月有检修预期,价格上涨

广西

下降

上半月氯碱企业降价去库存,价格下降,月下旬氯碱企业库存偏低,供应略紧,价格上涨

华北

山东

上涨

期内部分氯碱企业开工不稳,液碱供应偏紧,此外外销液碱量增加,加之河北及山东氧化铝企业备采液碱,氯碱企业出货较好

河北

上涨

受河北氧化铝企业备采液碱影响,当地液碱需求量增加, 氯碱企业出货较好

河南

上涨

上半月氯碱企业出货不佳,库存偏高,价格下降,下半月液碱外销增加,氯碱企业出货情况好转,且受山东市场影响,价格上涨

华东

江苏

上涨

受氯碱企业检修影响供应偏紧,且液碱外销量增加,氯碱企业出货顺畅,价格上调

      表1 国内32%离子碱主流出厂(货)价格表(华北及西北地区)

                                                        单位:元/吨

日期

山东

河北

河南(折百价)

内蒙(乌海折百价)

12月02日

720—830

820—840

2200—2300

2100—2200

12月09日

690—765

770—830

2000—2300

2100—2150

12月16日

710—790

840—870

2200—2300

1950—2000

12月23日

760—990

1040—1060

2500—2500

1950—2000

本月收盘价

920—1010

950—1090

2500—2600

2050—2150

月度涨跌值

170—170

130—250

200—100

-50—-50

较去年同月涨跌值

520—570

490—520

1250—1250

1250—1250

上月均价

1035.00

1059.09

3878.41

3195.45

本月均价

804.17

894.29

2302.38

2059.52

较上月均价涨跌值

-230.83

-164.81

-1576.03

-1135.93

较上月均价涨跌幅

-22.30%

-15.56%

-40.64%

-35.55%

         表2 国内32%离子碱主流出厂(货)价格表(华东地区)

                                                       单位:元/吨

日期

江苏

浙江送到萧绍

安徽

江西

12月02日

950—1100

1050—1150

950—1100

1030—1050

12月09日

910—1050

1000—1100

950—1000

1000—1030

12月16日

950—1100

1200—1250

930—1000

950—1060

12月23日

1000—1200

1300—1350

1150—1200

1000—1100

本月收盘价

1070—1180

1250—1350

1150—1200

1050—1100

较上月涨跌值

120—80

200—200

100—100

20—50

较去年同月涨跌值

570—600

600—680

600—620

500—450

上月均价

1250.00

1362.27

1476.14

1529.09

本月均价

1046.19

1197.14

1053.33

1030.00

较上月均价涨跌值

-203.81

-165.13

-422.80

-499.09

较上月均价涨跌幅

-16.30%

-12.12%

-28.64%

-32.64%

      表3 国内32%离子碱主流出厂(货)价格表(华南及西南地区)

                                                        单位:元/吨

日期

福建

广东

广西

四川(折百价)

12月02日

1350—1550

1260—1300

1150—1200

3400—3800

12月09日

1250—1450

1200—1250

1150—1200

3400—3800

12月16日

1250—1450

1200—1200

1150—1150

3600—3800

12月23日

1250—1450

1200—1220

1200—1250

3700—3800

本月收盘价

1300—1450

1150—1250

1200—1250

3900—4000

较上月涨跌值

-200—-150

-150—-150

-50—-50

300—-200

较去年同月涨跌值

620—740

510—590

620—650

1900—1700

上月均价

1862.50

1532.95

1647.73

5534.09

本月均价

1372.62

1222.38

1178.57

3711.90

较上月均价涨跌值

-490

-310.57

-469.16

-1822.19

较上月均价涨跌幅

-26%

-20.26%

-28.47%

-32.93%

*月收盘价格为每月底价格,表内涨跌计算均以月收盘为基础,表内月均价以自然月正常工作日价格算术平均值。

2、 相关产品

2.1 液氯

12月份液氯市场价格涨跌互现。山东地区先跌后涨,上半月液氯供应较充足,下游需求一般,且部分耗氯产品盈利一般,下游压价意愿偏强,成交价格下调;下半月液氯价格低位反弹后,维持理性价格运行,市场成交疲软。河北地区液氯出货尚可,随山东市场进行调整,价格先跌后涨。河南地区液氯价格先跌后稳,上半月下游需求较疲软,且受山东市场影响,价格下降,下半月供需情况稳定,出货尚可,价格保持平稳。江苏地区液氯价格先跌后涨,上半月液氯供应增加,下游需求疲软,且受周边公共卫生事件影响,苏南区域液氯出货不佳,价格下降,下半月周边公共卫生事件控制得当,液氯运输情况好转,价格上涨。安徽地区液氯供应增加,下游需求尚可,受山东、江苏市场影响,价格先跌后涨。浙江地区液氯市场价格调整谨慎,本月价格调整不大。湖北地区上半月受周边市场价格影响,滞后性调整,价格先涨后跌,后半月保持稳定。内蒙古地区价格下降,本月下旬部分下游开工负荷下降,对液氯需求转差,市场价格下降。东北地区下游需求一般,价格受山东及河北市场影响先跌后涨。就山东液氯市场来看,槽车液氯12月29日出厂价在1200-1300元/吨,较2021年11月30日的2000-2150元/吨累计下跌800-850元/吨,截至12月29日,12月均价1434.52元/吨,比11月均价1269.34元/吨上涨了13.01%。

截至12月29日,山东地区槽车液氯主流出厂价格在1200-1300元/吨,瓶车液氯主流出厂价格在1400-1500元/吨,成交商谈为主,更低更高价格也有;河北地区槽车液氯主流出厂价格在1100-1300元/吨,成交灵活;河南地区槽车液氯主流出厂价格在1200元/吨;江苏地区槽车液氯主流出厂价格在1100-1400元/吨;浙江地区槽车液氯价格在1800-1900元/吨;安徽地区液氯槽车市场主流出厂价格在1500-1600元/吨;湖北地区液氯槽车主流出厂价在1450元/吨;东北地区槽车液氯市场主流出厂价格在1100元/吨,成交可商谈;内蒙古地区液氯主流出厂价格在800-1000元/吨。

2.2 pvc

本月pvc行业开工负荷相对稳定,产量较11月略增,下游保持刚需采购,高价承接能力偏弱,基本面较前期有所转弱。月内价格持续走低,下游刚需表现不佳,整体交投氛围较为安静,上游pvc企业出货量有所增加,行业整体预售略有下降。月内出口增量有限,国内制品企业部分开工负荷有所降低,社会库存略有下降,但同比略高。12月29日,国内电石法sg-5当日均价在8471元/吨,较上月底跌786元/吨,跌幅8.5%;国内乙烯法1000型当日均价在8926元/吨,较上月底跌1010元/吨,跌幅10.17%。截至12月29日,电石法pvc月均价为8703元/吨,较上月均价9457元/吨下跌754元/吨;乙烯法pvc月均价9270元/吨,较上月均价10082元/吨跌812元/吨。

3、下月市场展望

12月国内液碱价格先跌后涨,预计2022年1月液碱价格下调。以山东地区为例,当地32%离子膜液碱价格运行区间在850-920元/吨,仍需密切关注氯碱企业开工情况。

供应方面:1月氯碱企业检修基本结束,且部分前期搬迁及停车的氯碱企业存在开车及提负荷预期,再不考虑外部因素干扰的情况下,液碱供应预计增加。

需求方面: 1月下游氧化铝市场价格层面预计难有强势表现,对于液碱采购成本控制仍旧较为严格,行业整体开工变化仍需密切关注大气污染防治具体进展带来的影响;另外,粘胶纤维行业1月开工预计会有小幅提升,但价格层面预计表现平平,整体预计偏弱势运行,下游接货情况一般;此外,纸浆方面,目前进口木浆可流通货源不多,预计1月国产木浆开工稳定,盈利方面预计暂无起色。其它耗碱行业均多处淡季,接货积极性一般。总体来看,1月份烧碱下游各行业整体对烧碱支撑力度难言强势。

氯碱平衡方面:1月液氯价格预计走低,且出货情况预计转差。在此情况下,一方面预计液氯价格偏低,氯碱企业盈利较差,对液碱降价略有抵触,多愿挺价销售液碱,另一方面氯碱企业存在因液氯出货较差而降负荷运行的可能性,因此液碱供应量略有减少,价格略有坚挺。

综合上述供需情况,1月液碱供应预计有增量,需求难言强势,整体供需情况偏弱,市场成交情况预计转差,多数地区液碱价格有一定下降空间,个别地区根据自身供需情况灵活调整。

对于2022年2月,液碱价格仍偏弱势运行,一方面,受大气污染防治及春节等因素影响氯碱企业开工负荷预计小幅下降,但液碱供应量减少有限;另一方面,终端需求仍处行业淡季,且受大气污染防治以及春节等影响,存在进一步萎缩可能性,整体液碱市场预计供需矛盾仍旧存在,价格维持弱势运行,难有强势表现。2月中下旬需要密切关注春节后下游需求恢复情况。

而2022年3月,预计价格有一定上涨空间。一方面3月预计部分氯碱企业例行检修,液碱供应略有缩量,另一方面,部分下游企业开工负荷恢复,对液碱需求略有增量,整体来看,3月供需情况有所好转,价格存在上涨预期。

 

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